2018中国加气混凝土砌块行业现状和市场前景分析 双因素推动行业成长

信息来源:前瞻产业研究院   浏览次数:69   发布时间:2019-04-28

加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。

一、行业现状一:产能不断增长,成为许多地主的主导墙体材料

加气混凝土工业在我国经历了近50年的发展历史,据不完全统计,全国已建成生产企业约2000家,总设计能力约2亿立方米;总产量约为1.81亿立方米,占墙体材料产量的9%,占新型墙体材料的15%;生产的快速发展,推动了市场的发展,我国加气混凝土已成为许多地区节能建筑的主导墙体材料。加气混凝土产品仍以砌块为主,砌块产量占了98%,而板材及其他技术含量高的产品仅占2%。由此推算,我国目前加气混凝土砌块年产量约为1.78亿立方米。

图表1:2010-2018年中国加气混凝土砌块产量统计(单位:万立方米,%)

二、行业现状二:行业内企业规模小,领头企业成绩较好

虽然目前国内生产混凝土砌块的企业有两千多家,但面临着企业规模小、数量多,产业集中度低的问题,上市企业较少,有:南京旭建(430485)产品以蒸压轻质加气混凝土制品为主;江西高岭(上海股权交易中心Q板)利用高岭土尾渣等工业废渣生产加气混凝土砖。从下面的上市公司经营情况统计来看,南京旭建2017年毛利率高达33.83%。在砌块中低密度产品比例明显偏少,行业内仍以B06级制品为主,B05级和B04级制品缺乏,但南京旭建已经有教成熟的B05级和B04级制品。

图表2:2017-2018年中国加气混凝土砌块上市公司经营情况(单位:亿元,万元,%)

图表3:2012-2018年南京旭建新型建材股份有限公司经营情况(单位:亿元,%)

三、市场前景一:绿色建筑发展为加气混凝土砌块创造了有利发展空间行业

国家发改委和住建部联合发布的《绿色建筑行动方案》,将加气混凝土作为“大力发展绿色建材”之一被列其中,受到政府的重视和市场的认可。2015年工信部和住建部又发布了《促进绿色建材生产和应用行动方案》,明确了行动目标:新建建筑中绿色建材应用比例达到30%,绿色建筑应用比例达到50%,试点示范工程应用比例达到70%,既有建筑改造应用比例提高到80%。

2017年2月,住房和城乡建设部发布《建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》:到2020年,我国将实现城镇新建建筑能效水平比2015年提升20% ,城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50% ,绿色建材应用比重超过40%。绿色建筑的推广为加气混凝土砌块的发展拓展了更大的空间。

图表4:2015-2020年中国绿色建筑和绿色建材比例(单位:%)

四、市场前景二:装配式建筑发展为加气混凝土发展将起到极大的带动作用

2016年9月,国务院办公厅颁布了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,明确指出要大力发展装配式建筑和钢结构建筑,力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。政策的出台对加气混凝土行业发展将起到极大的带动作用。据住建部统计,2015年全国新建装配式建筑面积为7260万平方米,占城镇新建筑面积的2.7%;2016年全国新建装配式建筑为1.14亿平方米,占城镇新建建筑比重的4.9%;2017年1-10月,全国已落实的新建装配式建筑项目约为1.27亿平方米。装配式建筑发展为加气混凝土发展将起到极大的带动作用。根据前几年的落实进度,前瞻估计2018年全年我国新建装配式建筑项目约为1.93亿平方米。

图表5:2015-2018年中国装配式建筑建设情况(单位:万平方米)